Pipedrive + Atako
Seus agentes de IA mantêm seu pipeline do Pipedrive atualizado, sem esforço.
O que seus agentes fazem no Pipedrive
Conectados ao Pipedrive, seus agentes atuam diretamente no seu CRM, não apenas o consultam.
Negócios & pipeline
Seus agentes criam, atualizam e avançam negócios com base nas suas conversas.
- Avançar um negócio após uma ligação com o cliente
- Criar um negócio assim que uma oportunidade é identificada
- Sinalizar negócios parados há muito tempo
Contatos & organizações
Os cadastros de contatos e empresas permanecem atualizados, sem digitação manual.
- Enriquecer um contato após uma conversa
- Criar ou atualizar uma organização
- Eliminar contatos duplicados automaticamente
Atividades & follow-ups
Cada interação vira uma atividade registrada ou uma tarefa agendada.
- Registrar o resumo de uma ligação como atividade
- Agendar o próximo follow-up
- Reatribuir tarefas atrasadas
Leads
A triagem e qualificação de leads acontecem continuamente.
- Qualificar e priorizar novos leads
- Converter um lead qualificado em negócio
Notas & histórico
O contexto de cada relacionamento está sempre à mão.
- Anexar notas de reunião ao negócio certo
- Resumir o histórico antes de uma ligação
Produtos
Seu catálogo de produtos permanece consistente com seus negócios.
- Associar o produto e o preço certos a um negócio
- Manter o catálogo de produtos sincronizado
Como funciona
Uma conexão segura, totalmente sob seu controle.
Conexão em um clique
OAuth2 em um clique, ou um token de API: você escolhe.
Permissões por agente
Leitura, escrita ou ambas: cada agente recebe exatamente o acesso de que precisa.
Credenciais criptografadas
Suas credenciais são criptografadas e nunca expostas ao agente.
Auditoria completa
Cada chamada ao Pipedrive é registrada e consultável.
Cenários concretos
O que muda no dia a dia.
Pipeline atualizado, automaticamente
Depois de cada contato, o agente atualiza a etapa do negócio, adiciona notas e agenda os próximos passos, sem que ninguém precise pensar nisso.
Um CRM sempre organizado
Duplicatas mescladas, campos ausentes preenchidos, negócios obsoletos sinalizados: o agente mantém o Pipedrive em ordem continuamente.
Um resumo antes de cada reunião
O agente prepara um resumo do contato, do histórico e dos pontos em aberto antes de cada ligação.
Nenhum follow-up esquecido
O agente cria automaticamente tarefas de follow-up após cada interação, com o prazo certo.
Perguntas frequentes
Como meus agentes se conectam ao Pipedrive?
Via OAuth do Pipedrive ou um token de API, dependendo da sua configuração. A conexão é feita uma única vez, nas configurações de integração da Atako.
Minhas credenciais do Pipedrive estão seguras?
Sim. Suas credenciais são criptografadas e nunca são expostas ao agente: ele age por meio de um acesso seguro, sem nunca ver ou manipular suas chaves ou senhas.
Posso limitar o que cada agente pode fazer?
Sim, as permissões de leitura e escrita são configuradas por agente: alguns podem apenas consultar o Pipedrive, outros podem criar ou editar dados.
O que um agente pode realmente fazer no Pipedrive?
Criar e atualizar negócios, enriquecer contatos e organizações, agendar atividades, qualificar leads, adicionar notas ou associar produtos, de acordo com as permissões concedidas a ele.
Posso revogar o acesso a qualquer momento?
Sim, com um clique nas configurações de integração. O agente perde imediatamente todo o acesso ao Pipedrive, sem necessidade de nenhuma ação no lado do Pipedrive.
Quais dados do Pipedrive são cobertos?
Negócios, contatos, organizações, atividades, leads, notas e produtos: o agente trabalha em todo o seu CRM Pipedrive.
Conecte o Pipedrive aos seus agentes de IA
Teste grátis de 14 dias, sem cartão de crédito.