Pipedrive + Atako
Twoi agenci AI bez wysiłku utrzymują Twój pipeline w Pipedrive na bieżąco.
Co Twoi agenci robią w Pipedrive
Połączeni z Pipedrive, Twoi agenci działają bezpośrednio w Twoim CRM, nie tylko go odczytują.
Transakcje i pipeline
Twoi agenci tworzą, aktualizują i przesuwają transakcje na podstawie Twoich rozmów.
- Przesunięcie transakcji po rozmowie z klientem
- Utworzenie transakcji, gdy tylko pojawi się szansa sprzedażowa
- Oznaczanie transakcji zatrzymanych zbyt długo
Kontakty i organizacje
Karty kontaktów i firm są zawsze aktualne, bez ręcznego wprowadzania danych.
- Uzupełnienie karty kontaktu po rozmowie
- Utworzenie lub aktualizacja organizacji
- Automatyczna deduplikacja kontaktów
Aktywności i follow-upy
Każda interakcja staje się zarejestrowaną aktywnością lub zaplanowanym zadaniem.
- Zarejestrowanie podsumowania rozmowy jako aktywności
- Zaplanowanie kolejnego follow-upu
- Ponowne przypisanie zaległych zadań
Leady
Sortowanie i kwalifikacja leadów odbywa się na bieżąco.
- Kwalifikacja i priorytetyzacja nowych leadów
- Konwersja zakwalifikowanego leada na transakcję
Notatki i historia
Kontekst każdej relacji z klientem jest zawsze pod ręką.
- Dołączenie notatek ze spotkania do właściwej transakcji
- Podsumowanie historii przed rozmową
Produkty
Katalog produktów pozostaje spójny z Twoimi transakcjami.
- Przypisanie właściwego produktu i ceny do transakcji
- Utrzymanie synchronizacji katalogu produktów
Jak to działa
Bezpieczne połączenie, w pełni pod Twoją kontrolą.
Połączenie w jednym kliknięciu
OAuth2 jednym kliknięciem lub klucz API: wybór należy do Ciebie.
Uprawnienia dla każdego agenta
Odczyt, zapis lub oba: każdy agent otrzymuje dokładnie taki dostęp, jakiego potrzebuje.
Zaszyfrowane dane dostępowe
Twoje dane uwierzytelniające są szyfrowane i nigdy nie są ujawniane agentowi.
Pełny dziennik audytu
Każde wywołanie Pipedrive jest rejestrowane i dostępne do przeglądu.
Konkretne scenariusze
Co zmienia się na co dzień.
Pipeline aktualny, automatycznie
Po każdej rozmowie agent aktualizuje etap transakcji, dodaje notatki i planuje kolejne kroki, bez konieczności myślenia o tym przez kogokolwiek.
CRM, który zawsze jest uporządkowany
Duplikaty scalone, brakujące pola uzupełnione, nieaktualne transakcje oznaczone: agent na bieżąco dba o porządek w Pipedrive.
Podsumowanie przed każdym spotkaniem
Agent przygotowuje podsumowanie kontaktu, historii i otwartych kwestii przed każdą rozmową.
Żaden follow-up nie zostanie pominięty
Agent automatycznie tworzy zadania follow-up po każdej interakcji, z właściwym terminem.
Najczęściej zadawane pytania
Jak moi agenci łączą się z Pipedrive?
Za pomocą OAuth Pipedrive lub tokena API, w zależności od konfiguracji. Połączenie ustawia się jednorazowo, w ustawieniach integracji Atako.
Czy moje dane logowania do Pipedrive są bezpieczne?
Tak. Twoje dane uwierzytelniające są zaszyfrowane i nigdy nie są ujawniane agentowi: działa on poprzez bezpieczny dostęp, nigdy nie widząc ani nie obsługując Twoich kluczy czy haseł.
Czy mogę ograniczyć, co wolno robić każdemu agentowi?
Tak, uprawnienia do odczytu i zapisu konfiguruje się dla każdego agenta osobno: jedni mogą tylko przeglądać Pipedrive, inni mogą tworzyć lub edytować dane.
Co agent może faktycznie zrobić w Pipedrive?
Tworzyć i aktualizować transakcje, wzbogacać kontakty i organizacje, planować działania, kwalifikować leady, dodawać notatki lub przypisywać produkty, zależnie od nadanych mu uprawnień.
Czy mogę odebrać dostęp w dowolnym momencie?
Tak, jednym kliknięciem w ustawieniach integracji. Agent natychmiast traci wszelki dostęp do Pipedrive, bez żadnej akcji po stronie Pipedrive.
Jakie dane Pipedrive są obsługiwane?
Transakcje, kontakty, organizacje, działania, leady, notatki i produkty: agent pracuje na całym Twoim CRM Pipedrive.
Połącz Pipedrive ze swoimi agentami AI
14-dniowy bezpłatny okres próbny, bez karty kredytowej.