Pipedrive + Atako
Tus agentes de IA mantienen tu pipeline de Pipedrive al día, sin esfuerzo.
Lo que hacen tus agentes en Pipedrive
Conectados a Pipedrive, tus agentes actúan directamente en tu CRM, no solo lo consultan.
Negocios y pipeline
Tus agentes crean, actualizan y hacen avanzar los negocios según tus conversaciones.
- Avanzar un negocio tras una llamada con el cliente
- Crear un negocio en cuanto se detecta una oportunidad
- Marcar los negocios estancados durante demasiado tiempo
Contactos y organizaciones
Las fichas de contactos y empresas se mantienen al día, sin introducción manual.
- Enriquecer una ficha de contacto tras una conversación
- Crear o actualizar una organización
- Deduplicar contactos automáticamente
Actividades y seguimientos
Cada interacción se convierte en una actividad registrada o una tarea programada.
- Registrar el resumen de una llamada como actividad
- Programar el próximo seguimiento
- Reasignar las tareas atrasadas
Leads
La clasificación y calificación de leads se realiza de forma continua.
- Calificar y priorizar nuevos leads
- Convertir un lead calificado en un negocio
Notas e historial
El contexto de cada relación con el cliente siempre está a mano.
- Adjuntar las notas de la reunión al negocio correcto
- Resumir el historial antes de una llamada
Productos
Tu catálogo de productos se mantiene coherente con tus negocios.
- Asociar el producto y el precio correctos a un negocio
- Mantener el catálogo de productos sincronizado
Cómo funciona
Una conexión segura, totalmente bajo tu control.
Conexión en un clic
OAuth2 en un clic, o un token de API: tú eliges.
Permisos por agente
Lectura, escritura o ambas: cada agente recibe exactamente el acceso que necesita.
Credenciales cifradas
Tus credenciales están cifradas y nunca se exponen al agente.
Auditoría completa
Cada llamada a Pipedrive queda registrada y es consultable.
Escenarios concretos
Lo que cambia en el día a día.
Pipeline al día, automáticamente
Después de cada intercambio, el agente actualiza la etapa del negocio, añade notas y planifica los próximos pasos, sin que nadie tenga que pensarlo.
Un CRM siempre ordenado
Duplicados fusionados, campos incompletos rellenados, negocios obsoletos marcados: el agente mantiene Pipedrive en orden de forma continua.
Un resumen antes de cada reunión
El agente prepara un resumen del contacto, el historial y los puntos abiertos antes de cada llamada.
Ningún seguimiento se olvida
El agente crea automáticamente tareas de seguimiento tras cada interacción, con el plazo correcto.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se conectan mis agentes a Pipedrive?
A través de OAuth de Pipedrive o de un token de API, según tu configuración. La conexión se establece una sola vez, desde los ajustes de integración de Atako.
¿Están seguras mis credenciales de Pipedrive?
Sí. Tus credenciales están cifradas y nunca se exponen al agente: este actúa mediante un acceso seguro, sin ver ni manipular jamás tus claves o contraseñas.
¿Puedo limitar lo que cada agente tiene permitido hacer?
Sí, los permisos de lectura y escritura se configuran por agente: algunos solo pueden consultar Pipedrive, otros pueden crear o modificar datos.
¿Qué puede hacer realmente un agente en Pipedrive?
Crear y actualizar negocios, enriquecer contactos y organizaciones, planificar actividades, calificar leads, añadir notas o asociar productos, según los permisos que le concedas.
¿Puedo revocar el acceso en cualquier momento?
Sí, con un clic desde los ajustes de integración. El agente pierde inmediatamente todo acceso a Pipedrive, sin ninguna acción necesaria en Pipedrive.
¿Qué datos de Pipedrive están cubiertos?
Negocios, contactos, organizaciones, actividades, leads, notas y productos: el agente trabaja sobre todo tu CRM de Pipedrive.
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