Pipedrive + Atako
I tuoi agenti IA tengono aggiornata la tua pipeline Pipedrive, senza sforzo.
Cosa fanno i tuoi agenti in Pipedrive
Collegati a Pipedrive, i tuoi agenti agiscono direttamente nel tuo CRM, non si limitano a leggerlo.
Deal e pipeline
I tuoi agenti creano, aggiornano e fanno avanzare i deal in base alle tue conversazioni.
- Far avanzare un deal dopo una chiamata con il cliente
- Creare un deal non appena viene individuata un'opportunità
- Segnalare i deal bloccati da troppo tempo
Contatti e organizzazioni
Le schede di contatti e aziende restano aggiornate, senza inserimenti manuali.
- Arricchire una scheda contatto dopo uno scambio
- Creare o aggiornare un'organizzazione
- Deduplicare i contatti automaticamente
Attività e follow-up
Ogni interazione diventa un'attività registrata o un'attività pianificata.
- Registrare il riepilogo di una chiamata come attività
- Pianificare il prossimo follow-up
- Riassegnare le attività scadute
Lead
Lo smistamento e la qualifica dei lead avvengono in modo continuo.
- Qualificare e dare priorità ai nuovi lead
- Convertire un lead qualificato in un deal
Note e cronologia
Il contesto di ogni relazione è sempre a portata di mano.
- Allegare le note della riunione al deal giusto
- Riassumere la cronologia prima di una chiamata
Prodotti
Il catalogo prodotti resta coerente con i tuoi deal.
- Associare il prodotto e il prezzo giusti a un deal
- Mantenere sincronizzato il catalogo prodotti
Come funziona
Una connessione sicura, sotto il tuo controllo.
Connessione in un clic
OAuth2 in un clic, oppure un token API: a tua scelta.
Permessi per agente
Lettura, scrittura o entrambe: ogni agente riceve esattamente l'accesso di cui ha bisogno.
Credenziali cifrate
Le tue credenziali sono cifrate e non vengono mai esposte all'agente.
Audit completo
Ogni chiamata a Pipedrive viene registrata e consultabile.
Scenari concreti
Cosa cambia ogni giorno.
Pipeline aggiornata, automaticamente
Dopo ogni scambio, l'agente aggiorna la fase del deal, aggiunge note e pianifica i passi successivi, senza che nessuno debba pensarci.
Un CRM sempre in ordine
Duplicati uniti, campi mancanti completati, deal obsoleti segnalati: l'agente tiene Pipedrive in ordine, in continuazione.
Un brief prima di ogni appuntamento
L'agente prepara un riepilogo del contatto, della cronologia e dei punti aperti prima di ogni chiamata.
Nessun follow-up dimenticato
L'agente crea automaticamente le attività di follow-up dopo ogni interazione, con la scadenza giusta.
Domande frequenti
Come si collegano i miei agenti a Pipedrive?
Tramite OAuth di Pipedrive o un token API, a seconda della configurazione. La connessione si effettua una sola volta, dalle impostazioni di integrazione di Atako.
Le mie credenziali Pipedrive sono al sicuro?
Sì. Le tue credenziali sono cifrate e non vengono mai esposte all'agente: opera tramite un accesso sicuro, senza mai vedere né gestire le tue chiavi o password.
Posso limitare ciò che ogni agente può fare?
Sì, i permessi di lettura e scrittura si configurano per agente: alcuni possono solo consultare Pipedrive, altri creare o modificare dati.
Cosa può fare davvero un agente in Pipedrive?
Creare e aggiornare deal, arricchire contatti e organizzazioni, pianificare attività, qualificare lead, aggiungere note o associare prodotti, in base ai permessi che gli concedi.
Posso revocare l'accesso in qualsiasi momento?
Sì, con un clic dalle impostazioni di integrazione. L'agente perde immediatamente ogni accesso a Pipedrive, senza alcuna azione necessaria lato Pipedrive.
Quali dati Pipedrive sono coperti?
Deal, contatti, organizzazioni, attività, lead, note e prodotti: l'agente lavora sull'intero CRM Pipedrive.
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Prova gratuita di 14 giorni, senza carta di credito.