Pipedrive + Atako
Dina AI-agenter håller din Pipedrive-pipeline uppdaterad, utan ansträngning.
Det dina agenter gör i Pipedrive
Kopplade till Pipedrive agerar dina agenter direkt i ditt CRM, inte bara läser det.
Affärer & pipeline
Dina agenter skapar, uppdaterar och för affärer framåt utifrån dina konversationer.
- Föra en affär framåt efter ett kundsamtal
- Skapa en affär så snart ett tillfälle upptäcks
- Flagga affärer som stått stilla för länge
Kontakter & organisationer
Kontakt- och företagsuppgifter hålls uppdaterade utan manuell inmatning.
- Berika en kontakt efter en konversation
- Skapa eller uppdatera en organisation
- Deduplicera kontakter automatiskt
Aktiviteter & uppföljning
Varje interaktion blir en loggad aktivitet eller en schemalagd uppgift.
- Logga en samtalssammanfattning som en aktivitet
- Schemalägga nästa uppföljning
- Omfördela försenade uppgifter
Leads
Sortering och kvalificering av leads sker löpande.
- Kvalificera och prioritera nya leads
- Konvertera ett kvalificerat lead till en affär
Anteckningar & historik
Kontexten för varje kundrelation finns alltid nära till hands.
- Bifoga mötesanteckningar till rätt affär
- Sammanfatta historiken före ett samtal
Produkter
Din produktkatalog hålls i linje med dina affärer.
- Koppla rätt produkt och pris till en affär
- Hålla produktkatalogen synkroniserad
Så här fungerar det
En säker anslutning, helt under din kontroll.
Anslutning med ett klick
OAuth2 med ett klick, eller en API-nyckel: du väljer.
Behörigheter per agent
Läsning, skrivning eller båda: varje agent får exakt den åtkomst den behöver.
Krypterade hemligheter
Dina inloggningsuppgifter krypteras och visas aldrig för agenten.
Fullständig granskningslogg
Varje anrop till Pipedrive loggas och kan granskas.
Konkreta scenarier
Vad som förändras i vardagen.
Pipeline uppdaterad, automatiskt
Efter varje kontakt uppdaterar agenten affärens steg, lägger till anteckningar och planerar nästa steg, utan att någon behöver tänka på det.
Ett CRM som alltid är rent
Dubletter sammanslagna, saknade fält ifyllda, inaktuella affärer flaggade: agenten håller Pipedrive i ordning, löpande.
En sammanfattning inför varje möte
Agenten förbereder en sammanfattning av kontakten, historiken och öppna punkter inför varje samtal.
Ingen uppföljning glöms bort
Agenten skapar automatiskt uppföljningsuppgifter efter varje interaktion, med rätt förfallodatum.
Vanliga frågor
Hur ansluter mina agenter till Pipedrive?
Via Pipedrive OAuth eller en API-nyckel, beroende på din konfiguration. Anslutningen görs en gång, från Atakos integrationsinställningar.
Är mina Pipedrive-uppgifter säkra?
Ja. Dina inloggningsuppgifter är krypterade och exponeras aldrig för agenten: den agerar via en säker åtkomst, utan att någonsin se eller hantera dina nycklar eller lösenord.
Kan jag begränsa vad varje agent får göra?
Ja, läs- och skrivbehörigheter konfigureras per agent: vissa kan bara se Pipedrive, andra kan skapa eller redigera data.
Vad kan en agent faktiskt göra i Pipedrive?
Skapa och uppdatera affärer, berika kontakter och organisationer, planera aktiviteter, kvalificera leads, lägga till anteckningar eller koppla produkter, beroende på vilka behörigheter du ger den.
Kan jag återkalla åtkomsten när som helst?
Ja, med ett klick från integrationsinställningarna. Agenten förlorar omedelbart all åtkomst till Pipedrive, utan att något behöver göras i Pipedrive.
Vilken Pipedrive-data omfattas?
Affärer, kontakter, organisationer, aktiviteter, leads, anteckningar och produkter: agenten arbetar med hela ditt Pipedrive-CRM.
Koppla Pipedrive till dina AI-agenter
14 dagars gratis provperiod, inget kreditkort krävs.