Pipedrive + Atako
AIエージェントが労力をかけずにPipedriveのパイプラインを最新に保ちます。
Pipedriveでエージェントが行うこと
Pipedriveに接続したエージェントは、閲覧するだけでなくCRMを直接操作します。
商談 & パイプライン
エージェントが会話内容に基づいて商談を作成・更新し、前進させます。
- 顧客との通話後に商談を前進させる
- チャンスを察知したらすぐに商談を作成する
- 長期間停滞している商談にフラグを立てる
連絡先 & 組織
手動入力なしで、連絡先や企業情報を常に最新に保ちます。
- 会話の後に連絡先情報を充実させる
- 組織を作成・更新する
- 連絡先の重複を自動的に統合する
活動 & フォローアップ
すべてのやり取りが記録された活動や予定タスクになります。
- 通話の要約を活動として記録する
- 次のフォローアップを予定する
- 期限超過のタスクを再割り当てする
リード
リードの選別と評価を継続的に行います。
- 新規リードを評価・優先順位付けする
- 評価済みリードを商談に変換する
メモ & 履歴
すべての顧客関係の文脈が常に手元にあります。
- 会議メモを正しい商談に紐づける
- 通話前に履歴を要約する
製品
製品カタログが商談と常に整合します。
- 商談に適切な製品と価格を紐づける
- 製品カタログの同期を保つ
仕組み
完全にお客様の管理下にある安全な接続です。
ワンクリック接続
ワンクリックのOAuth2、またはAPIトークン。お好きな方を選べます。
エージェントごとの権限
読み取り、書き込み、またはその両方。各エージェントには必要な権限だけが付与されます。
暗号化された認証情報
認証情報は暗号化され、エージェントに公開されることはありません。
完全な監査ログ
Pipedriveへのすべての呼び出しが記録され、確認できます。
具体的な活用シナリオ
日々の業務がどう変わるか。
自動で最新に保たれるパイプライン
やり取りのたびに、エージェントが商談ステージを更新し、メモを追加し、次のステップを予定します。誰も意識する必要はありません。
常に整理されたCRM
重複の統合、欠落項目の補完、古い商談のフラグ付けなど、エージェントがPipedriveを継続的に整えます。
すべての商談前にブリーフィング
エージェントが通話前に、連絡先・履歴・未解決事項の要約を準備します。
フォローアップの漏れをゼロに
エージェントがすべてのやり取りの後、適切な期限でフォローアップタスクを自動作成します。
よくある質問
エージェントはどのようにPipedriveに接続しますか?
設定に応じて、Pipedrive OAuthまたはAPIトークン経由で接続します。接続はAtakoの連携設定から一度だけ行います。
Pipedriveの認証情報は安全ですか?
はい。認証情報は暗号化され、エージェントに公開されることは一切ありません。エージェントは安全なアクセス経路を通じて動作し、鍵やパスワードを直接見たり扱ったりすることはありません。
各エージェントができることを制限できますか?
はい、読み取り・書き込み権限はエージェントごとに設定できます。Pipedriveの閲覧のみが許可されたエージェントもいれば、データの作成・編集ができるエージェントもいます。
エージェントはPipedriveで実際に何ができますか?
商談の作成・更新、連絡先や組織情報の充実化、活動の予定作成、リードの選別、メモの追加、製品の関連付けなど、付与した権限に応じて実行できます。
いつでもアクセスを取り消せますか?
はい、連携設定からワンクリックで可能です。エージェントはPipedrive側での操作なしに、即座にPipedriveへのすべてのアクセスを失います。
どのPipedriveデータが対象ですか?
商談、連絡先、組織、活動、リード、メモ、製品など、エージェントはPipedrive CRM全体を対象に動作します。
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