Pipedrive + Atako
Dine AI-agenter holder din Pipedrive-pipeline opdateret, uden besvær.
Det dine agenter gør i Pipedrive
Forbundet til Pipedrive handler dine agenter direkte i dit CRM, ikke kun læser det.
Deals & pipeline
Dine agenter opretter, opdaterer og flytter deals fremad baseret på dine samtaler.
- Flytte en deal fremad efter et kundeopkald
- Oprette en deal, så snart en mulighed opdages
- Markere deals, der har sat sig fast for længe
Kontakter & organisationer
Kontakt- og virksomhedsdata holdes opdateret uden manuel indtastning.
- Berige en kontakt efter en samtale
- Oprette eller opdatere en organisation
- Sammenlægge dubletter automatisk
Aktiviteter & opfølgning
Hver interaktion bliver til en logget aktivitet eller en planlagt opgave.
- Logge et opkaldsresumé som en aktivitet
- Planlægge den næste opfølgning
- Omfordele forsinkede opgaver
Leads
Sortering og kvalificering af leads sker løbende.
- Kvalificere og prioritere nye leads
- Konvertere et kvalificeret lead til en deal
Noter & historik
Konteksten for hvert kundeforhold er altid lige ved hånden.
- Vedhæfte mødenoter til den rette deal
- Opsummere historikken før et opkald
Produkter
Dit produktkatalog forbliver i overensstemmelse med dine deals.
- Knytte det rette produkt og den rette pris til en deal
- Holde produktkataloget synkroniseret
Sådan fungerer det
En sikker forbindelse, fuldt under din kontrol.
Forbindelse med ét klik
OAuth2 med ét klik, eller en API-nøgle: du vælger.
Tilladelser pr. agent
Læsning, skrivning eller begge dele: hver agent får præcis den adgang, den har brug for.
Krypterede hemmeligheder
Dine loginoplysninger er krypterede og vises aldrig for agenten.
Fuld revisionslog
Hvert kald til Pipedrive logges og kan gennemgås.
Konkrete scenarier
Hvad det ændrer i hverdagen.
Pipeline opdateret, automatisk
Efter hver samtale opdaterer agenten deal-fasen, tilføjer noter og planlægger næste skridt, uden at nogen behøver tænke på det.
Et CRM, der altid er rent
Dubletter sammenlagt, manglende felter udfyldt, forældede deals markeret: agenten holder Pipedrive i orden, løbende.
Et resumé før hvert møde
Agenten forbereder et resumé af kontakten, historikken og åbne punkter før hvert opkald.
Ingen opfølgning bliver glemt
Agenten opretter automatisk opfølgningsopgaver efter hver interaktion, med den rette frist.
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan forbinder mine agenter sig til Pipedrive?
Via Pipedrive OAuth eller en API-nøgle, afhængigt af din opsætning. Forbindelsen oprettes én gang, fra Atakos integrationsindstillinger.
Er mine Pipedrive-oplysninger sikre?
Ja. Dine loginoplysninger er krypteret og bliver aldrig eksponeret for agenten: den handler via en sikret adgang, uden nogensinde at se eller håndtere dine nøgler eller adgangskoder.
Kan jeg begrænse, hvad hver agent må gøre?
Ja, læse- og skriverettigheder konfigureres pr. agent: nogle kan kun se Pipedrive, andre kan oprette eller redigere data.
Hvad kan en agent reelt gøre i Pipedrive?
Oprette og opdatere deals, berige kontakter og organisationer, planlægge aktiviteter, kvalificere leads, tilføje noter eller knytte produkter, afhængigt af de rettigheder, du giver den.
Kan jeg tilbagekalde adgangen når som helst?
Ja, med ét klik fra integrationsindstillingerne. Agenten mister øjeblikkeligt al adgang til Pipedrive, uden at der kræves nogen handling i Pipedrive.
Hvilke Pipedrive-data er dækket?
Deals, kontakter, organisationer, aktiviteter, leads, noter og produkter: agenten arbejder med hele dit Pipedrive-CRM.
Forbind Pipedrive til dine AI-agenter
14 dages gratis prøveperiode, intet kreditkort krævet.