Pipedrive + Atako
Vos agents IA tiennent votre pipeline Pipedrive à jour, sans effort.
Ce que vos agents font dans Pipedrive
Connectés à Pipedrive, vos agents agissent directement dans votre CRM, pas seulement en lecture.
Deals & pipeline
Vos agents créent, mettent à jour et font avancer les deals selon vos échanges.
- Faire avancer un deal après un appel client
- Créer un deal dès qu'une opportunité est identifiée
- Signaler les deals bloqués depuis trop longtemps
Contacts & organisations
Les fiches contacts et entreprises restent à jour, sans saisie manuelle.
- Enrichir une fiche contact après un échange
- Créer ou mettre à jour une organisation
- Dédoublonner les contacts automatiquement
Activités & relances
Chaque interaction se transforme en tâche ou rendez-vous planifié.
- Journaliser le résumé d'un appel comme activité
- Planifier la prochaine relance
- Réassigner les tâches en retard
Leads
Le tri et la qualification des leads se font en continu.
- Qualifier et prioriser les nouveaux leads
- Convertir un lead qualifié en deal
Notes & historique
Le contexte de chaque relation client reste toujours à portée de main.
- Rattacher les notes de réunion au bon deal
- Résumer l'historique avant un rendez-vous
Produits
Le catalogue produits reste cohérent avec vos deals.
- Associer le bon produit et le bon prix à un deal
- Garder le catalogue produits synchronisé
Comment ça marche
Une connexion sécurisée, sous votre contrôle.
Connexion en un clic
OAuth2 en un clic, ou une clé API : au choix.
Permissions par agent
Lecture, écriture, ou les deux : chaque agent reçoit exactement l'accès dont il a besoin.
Secrets chiffrés
Vos identifiants sont chiffrés et ne sont jamais exposés à l'agent.
Audit complet
Chaque appel à Pipedrive est journalisé et consultable.
Scénarios concrets
Ce que ça change au quotidien.
Pipeline à jour, automatiquement
Après chaque échange, l'agent met à jour l'étape du deal, ajoute les notes et planifie la suite, sans que personne n'y pense.
Un CRM toujours propre
Doublons fusionnés, champs manquants complétés, deals obsolètes signalés : l'agent entretient Pipedrive en continu.
Un brief avant chaque rendez-vous
L'agent prépare un résumé du contact, de l'historique et des points ouverts avant chaque appel.
Aucune relance oubliée
L'agent crée automatiquement les tâches de suivi après chaque interaction, avec la bonne échéance.
Questions fréquentes
Comment mes agents se connectent-ils à Pipedrive ?
Via OAuth Pipedrive ou un token API, selon votre configuration. La connexion s'établit une fois, depuis les paramètres d'intégration Atako.
Mes identifiants Pipedrive sont-ils en sécurité ?
Oui. Vos identifiants sont chiffrés et ne sont jamais exposés à l'agent : il agit via un accès sécurisé, sans jamais voir ni manipuler vos clés ou mots de passe.
Puis-je limiter ce que chaque agent a le droit de faire ?
Oui, les permissions de lecture et d'écriture se configurent par agent : certains peuvent seulement consulter Pipedrive, d'autres créer ou modifier des données.
Que peut réellement faire un agent dans Pipedrive ?
Créer et mettre à jour des deals, enrichir des contacts et organisations, planifier des activités, qualifier des leads, ajouter des notes ou associer des produits, selon les permissions que vous lui accordez.
Puis-je révoquer l'accès à tout moment ?
Oui, en un clic depuis les paramètres d'intégration. L'agent perd immédiatement tout accès à Pipedrive, sans action côté Pipedrive.
Quelles données Pipedrive sont couvertes ?
Deals, contacts, organisations, activités, leads, notes et produits : l'agent travaille sur l'ensemble de votre CRM Pipedrive.
Connectez Pipedrive à vos agents IA
Essai gratuit de 14 jours, sans carte bancaire.