Pipedrive + Atako
Ihre KI-Agenten halten Ihre Pipedrive-Pipeline mühelos auf dem neuesten Stand.
Was Ihre Agenten in Pipedrive tun
Verbunden mit Pipedrive handeln Ihre Agenten direkt in Ihrem CRM, nicht nur lesend.
Deals & Pipeline
Ihre Agenten erstellen, aktualisieren und bewegen Deals basierend auf Ihren Gesprächen weiter.
- Einen Deal nach einem Kundengespräch weiterbewegen
- Einen Deal erstellen, sobald eine Chance erkannt wird
- Deals kennzeichnen, die zu lange feststecken
Kontakte & Organisationen
Kontakt- und Firmendaten bleiben aktuell, ganz ohne manuelle Eingabe.
- Einen Kontakt nach einem Gespräch anreichern
- Eine Organisation erstellen oder aktualisieren
- Kontakte automatisch deduplizieren
Aktivitäten & Nachfassen
Jede Interaktion wird zu einer protokollierten Aktivität oder einer geplanten Aufgabe.
- Eine Gesprächszusammenfassung als Aktivität protokollieren
- Das nächste Nachfassen planen
- Überfällige Aufgaben neu zuweisen
Leads
Leads werden fortlaufend sortiert und qualifiziert.
- Neue Leads qualifizieren und priorisieren
- Einen qualifizierten Lead in einen Deal umwandeln
Notizen & Verlauf
Der Kontext jeder Kundenbeziehung ist immer griffbereit.
- Besprechungsnotizen dem richtigen Deal zuordnen
- Den Verlauf vor einem Gespräch zusammenfassen
Produkte
Ihr Produktkatalog bleibt konsistent mit Ihren Deals.
- Das richtige Produkt und den richtigen Preis einem Deal zuordnen
- Den Produktkatalog synchron halten
So funktioniert's
Eine sichere Verbindung, vollständig unter Ihrer Kontrolle.
Verbindung mit einem Klick
OAuth2 mit einem Klick oder ein API-Token: Sie entscheiden.
Berechtigungen pro Agent
Lesen, Schreiben oder beides: Jeder Agent erhält genau den Zugriff, den er braucht.
Verschlüsselte Zugangsdaten
Ihre Zugangsdaten werden verschlüsselt und dem Agenten nie offengelegt.
Vollständiges Audit-Log
Jeder Aufruf an Pipedrive wird protokolliert und ist einsehbar.
Praxisnahe Szenarien
Was sich im Alltag ändert.
Pipeline automatisch aktuell
Nach jedem Austausch aktualisiert der Agent die Deal-Phase, fügt Notizen hinzu und plant die nächsten Schritte, ganz ohne dass jemand daran denken muss.
Ein CRM, das sauber bleibt
Duplikate zusammengeführt, fehlende Felder ergänzt, veraltete Deals markiert: Der Agent hält Pipedrive fortlaufend in Ordnung.
Ein Briefing vor jedem Termin
Der Agent bereitet vor jedem Gespräch eine Zusammenfassung von Kontakt, Verlauf und offenen Punkten vor.
Kein Nachfassen wird vergessen
Der Agent erstellt nach jeder Interaktion automatisch Folgeaufgaben mit der richtigen Frist.
Häufig gestellte Fragen
Wie verbinden sich meine Agenten mit Pipedrive?
Über Pipedrive-OAuth oder ein API-Token, je nach Konfiguration. Die Verbindung wird einmalig in den Atako-Integrationseinstellungen hergestellt.
Sind meine Pipedrive-Zugangsdaten sicher?
Ja. Ihre Zugangsdaten sind verschlüsselt und werden dem Agenten nie offengelegt: Er handelt über einen gesicherten Zugriff, ohne Ihre Schlüssel oder Passwörter jemals zu sehen oder zu verarbeiten.
Kann ich einschränken, was jeder Agent tun darf?
Ja, Lese- und Schreibrechte werden pro Agent konfiguriert: Manche dürfen Pipedrive nur einsehen, andere Daten erstellen oder bearbeiten.
Was kann ein Agent in Pipedrive tatsächlich tun?
Deals erstellen und aktualisieren, Kontakte und Organisationen anreichern, Aktivitäten planen, Leads qualifizieren, Notizen hinzufügen oder Produkte verknüpfen, je nach den Berechtigungen, die Sie ihm erteilen.
Kann ich den Zugriff jederzeit widerrufen?
Ja, mit einem Klick in den Integrationseinstellungen. Der Agent verliert sofort jeden Zugriff auf Pipedrive, ohne dass auf Pipedrive-Seite etwas nötig ist.
Welche Pipedrive-Daten werden abgedeckt?
Deals, Kontakte, Organisationen, Aktivitäten, Leads, Notizen und Produkte: Der Agent arbeitet mit Ihrem gesamten Pipedrive-CRM.
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