Pipedrive + Atako
AI 에이전트가 Pipedrive 파이프라인을 힘들이지 않고 최신 상태로 유지합니다.
Pipedrive에서 에이전트가 하는 일
Pipedrive에 연결된 에이전트는 CRM을 조회만 하는 것이 아니라 직접 작업을 수행합니다.
거래 & 파이프라인
에이전트가 대화 내용을 바탕으로 거래를 생성, 업데이트하고 진행시킵니다.
- 고객 통화 후 거래 단계 진행시키기
- 기회가 포착되면 즉시 거래 생성하기
- 오래 정체된 거래 표시하기
연락처 & 조직
수동 입력 없이 연락처와 회사 정보가 항상 최신 상태로 유지됩니다.
- 대화 후 연락처 정보 보강하기
- 조직 생성 또는 업데이트하기
- 연락처 자동 중복 제거하기
활동 & 후속 조치
모든 상호작용이 기록된 활동이나 예정된 작업으로 전환됩니다.
- 통화 요약을 활동으로 기록하기
- 다음 후속 조치 예약하기
- 기한이 지난 작업 재배정하기
리드
리드 분류와 자격 평가가 지속적으로 이루어집니다.
- 신규 리드 평가 및 우선순위 지정하기
- 자격을 갖춘 리드를 거래로 전환하기
메모 & 이력
모든 고객 관계의 맥락을 항상 바로 확인할 수 있습니다.
- 회의 메모를 올바른 거래에 첨부하기
- 통화 전 이력 요약하기
제품
제품 카탈로그가 거래 내용과 항상 일치합니다.
- 거래에 올바른 제품과 가격 연결하기
- 제품 카탈로그 동기화 유지하기
작동 방식
완전히 사용자가 통제하는 안전한 연결입니다.
원클릭 연결
원클릭 OAuth2 또는 API 토큰 중 선택할 수 있습니다.
에이전트별 권한
읽기, 쓰기 또는 둘 다: 각 에이전트는 필요한 만큼의 접근 권한만 받습니다.
암호화된 자격 증명
자격 증명은 암호화되며 에이전트에게 절대 노출되지 않습니다.
전체 감사 기록
Pipedrive에 대한 모든 호출이 기록되고 검토 가능합니다.
실제 활용 시나리오
일상 업무에서 달라지는 것.
자동으로 최신 상태를 유지하는 파이프라인
모든 대화 후 에이전트가 거래 단계를 업데이트하고 메모를 추가하며 다음 단계를 계획합니다. 누구도 신경 쓸 필요 없이.
항상 깔끔한 CRM
중복 항목 병합, 누락된 필드 채우기, 오래된 거래 표시까지, 에이전트가 Pipedrive를 지속적으로 정돈합니다.
모든 미팅 전 브리핑
에이전트가 모든 통화 전에 연락처, 이력, 미해결 사항을 요약해 준비합니다.
놓치는 후속 조치가 없습니다
에이전트가 모든 상호작용 후 올바른 기한으로 후속 작업을 자동 생성합니다.
자주 묻는 질문
제 에이전트는 Pipedrive에 어떻게 연결되나요?
설정에 따라 Pipedrive OAuth 또는 API 토큰을 통해 연결됩니다. 연결은 Atako 통합 설정에서 한 번만 설정하면 됩니다.
제 Pipedrive 자격 증명은 안전한가요?
네. 자격 증명은 암호화되며 에이전트에게 절대 노출되지 않습니다. 에이전트는 보안 접근 경로를 통해 작동하며, 키나 비밀번호를 직접 보거나 다루는 일이 없습니다.
각 에이전트가 할 수 있는 작업을 제한할 수 있나요?
네, 읽기 및 쓰기 권한은 에이전트별로 설정할 수 있습니다. 일부 에이전트는 Pipedrive를 조회만 할 수 있고, 다른 에이전트는 데이터를 생성하거나 수정할 수 있습니다.
에이전트는 Pipedrive에서 실제로 무엇을 할 수 있나요?
거래 생성 및 업데이트, 연락처와 조직 정보 보강, 활동 일정 계획, 리드 선별, 메모 추가, 제품 연결 등, 부여된 권한에 따라 수행할 수 있습니다.
언제든지 접근 권한을 취소할 수 있나요?
네, 통합 설정에서 클릭 한 번으로 가능합니다. 에이전트는 Pipedrive 측에서 별도 조치 없이 즉시 Pipedrive에 대한 모든 접근 권한을 잃습니다.
어떤 Pipedrive 데이터가 포함되나요?
거래, 연락처, 조직, 활동, 리드, 메모, 제품까지, 에이전트는 Pipedrive CRM 전체를 대상으로 작동합니다.
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14일 무료 체험, 신용카드 필요 없음.