리드 리서치 AI 에이전트: 적격 리드마다 Trello 카드 한 장

작은 회사에 살펴볼 리드가 모자란 경우는 드뭅니다. 부족한 것은 제대로 살펴볼 시간입니다. 기업을 조사하고, 알맞은 역할을 찾고, 해결할 수 있는 문제를 이해하고, 전화할 가치가 있는지 판단하는 일은 어느 단계도 가치 있지만 급하지는 않습니다. 이런 배경 조사는 자율 AI 에이전트가 맡을 수 있습니다.

영감: 세 사람의 회사와 그 에이전트

출발점은 세 명으로 이루어진 소프트웨어 회사 Halfbit Studio의 공개 사례입니다. 이에 따르면 에이전트는 리드 24건을 조사해 각각 뜨거움, 미지근함, 차가움의 온도가 담긴 시트를 만들고, 팀의 트래커에 리드마다 티켓 한 장을 만들었습니다. 중요한 것은 양이 아니라 결과의 형태입니다. 리드는 팀이 이미 다룰 줄 아는 티켓이 됩니다. 에이전트는 잠재 고객에게 쓰지 않고 아무것도 결정하지 않습니다. Atako도 같은 역할 분담을 따릅니다.

에이전트가 하는 일과 하지 않는 일

에이전트는 목표 기업(최대 10곳)마다 시트를 만듭니다. 사업 내용, 규모, 외부에서 보이는 기술, 구체적인 문제, 유력한 의사결정자의 역할, 첫 접촉 방식, 출처가 달린 근거 있는 온도입니다. 그런 다음 보드의 "Leads to qualify" 목록에 리드마다 Trello 카드를 한 장 만들며 중복은 만들지 않습니다. 매주 월요일 9시에 4일간 움직임이 없는 카드에 댓글을 남깁니다. 잠재 고객에게 메시지를 보내거나, 미팅을 잡거나, CRM을 건드리지 않습니다. 온도는 공개 신호에 기반한 의견이지 판정이 아닙니다. 이것이 사람의 검증 원칙입니다.

Atako에서 설정하는 방법

1. Trello 연결. Trello 계정에서 API 키와 토큰을 만들어 Atako가 요청할 때 붙여 넣습니다.
2. 컨텍스트 입력. 제안 내용을 적고, 목표 기업을 한 줄에 하나씩 나열하고, Trello 보드 이름을 지정합니다.
3. 배포. 한 번의 동작으로 에이전트와 "Lead research" 프로젝트가 만들어집니다.
4. 첫 결과. 첫 카드가 나타나고 에이전트가 채팅에 온도와 카드 링크를 담아 리드를 요약합니다. 이후 월요일 점검은 스스로 예약합니다.

결과를 볼 수 있는 곳

Trello에서는 리드마다 시트와 온도가 담긴 카드가 되어 다른 보드처럼 정렬하고 필터링할 수 있습니다. "Lead research" 프로젝트에서 짧은 안내를 볼 수 있고, Atako 플로어에서는 에이전트의 현재 활동이 보입니다. 채팅에서 새 기업 조사나 시트 수정을 요청할 수 있습니다.

안전장치

접근은 의도적으로 좁습니다. Trello 도구는 8개이고, 메일함이나 CRM에는 접근하지 않으며, 기본으로 허용되는 것은 없고, 모든 접근은 해제할 수 있습니다. 누군가 잠재 고객에게 연락하기 전에 카드를 읽고, 시장 지식과 어긋나면 온도를 수정합니다.