Vertrieb
KI-Agent für Lead-Recherche: eine Trello-Karte pro qualifiziertem Lead
Ein autonomer Agent übernimmt die Lead-Recherche, für die kleine Teams nie Zeit haben: Er untersucht jedes Zielkonto im öffentlichen Web, qualifiziert es und legt pro Lead eine Trello-Karte an, bereit für Ihre Entscheidung.
Romain Laodicina · CTO bei AtakoHäufig gestellte Frage
Wie kann ein KI-Agent Leads recherchieren und in Trello ablegen?
Der Agent untersucht jedes Zielkonto im Web und erstellt ein Lead-Profil: Tätigkeit, Größe, eingesetzte Technologie, ein konkretes Problem, das Ihr Angebot löst, die Rolle des Entscheiders, einen Ansatz für den Erstkontakt und eine Temperatur heiß, warm oder kalt. Er legt pro Lead eine Trello-Karte mit dem Profil an und erinnert jeden Montag an stockende Karten. Er schreibt nie Interessenten an: Ein Mensch entscheidet über das weitere Vorgehen.
Verbundene Tools
Trello
Das Lead-Board: Der Agent legt pro Lead eine Karte mit Profil und Temperatur an und kommentiert stockende Karten.
Webbrowser des Agenten
Der Agent liest Unternehmensseiten, öffentliche Seiten, Stellenanzeigen und Nachrichten mit seinem integrierten Browser, ohne weiteres Tool.
Atako-Projekte
Das Projekt „Lead research“ gibt dem Team einen zentralen Ort, um die Arbeit zu verfolgen, mit einer kurzen Anleitung im Wiki.
Workflow Schritt für Schritt
Was der Agent leisten kann
- Die genannten Zielkonten übernehmen und jedes im öffentlichen Web untersuchen: Tätigkeit, Größe, Technologie
- Pro Konto ein konkretes Problem und die Rolle der entscheidenden Person ermitteln
- Einen Ansatz für den Erstkontakt vorschlagen und den Lead als heiß, warm oder kalt einstufen
- Pro Lead eine Trello-Karte mit dem vollständigen Profil anlegen und montags stockende Karten kommentieren, ohne je einen Interessenten zu kontaktieren
Was der Mensch tut
- Beschreibt einmalig bei der Einrichtung Angebot, Zielkonten und Trello-Board
- Prüft die Karten, hinterfragt die Temperatur und entscheidet, welche Leads einen Kontakt wert sind
- Schreibt die Interessenten selbst an und führt das Gespräch
Dieses System in Atako bereitstellen
Bereitgestellte Agenten
Lead researcher
Researches each target account and files one qualified lead card per company in Trello.
Integrationen
TrelloErforderlich
One card per lead.
In 3 Schritten
1
Trello verbinden
Die Zugangsdaten Ihres Kontos, geprüft vor jeder Erstellung.
2
Kontext angeben
What you sell, and to whom · Target accounts · Trello board name.
3
Die Agenten starten
Erste Ergebnisse in Trello und im Projekt.
Noch kein Konto? Mit dem Anlegen deines Kontos startet die Testphase, das Szenario richtest du danach ein.
Einem kleinen Unternehmen fehlen selten Leads, die man ansehen könnte. Es fehlt die Zeit, sie gründlich anzusehen. Ein Konto untersuchen, die richtige Rolle finden, das Problem verstehen und entscheiden, ob sich ein Anruf lohnt: Jeder Schritt lohnt sich, keiner ist dringend. Genau diese Hintergrundrecherche kann ein autonomer KI-Agent übernehmen.
Die Inspiration: ein Dreipersonenunternehmen und sein Agent
Ausgangspunkt ist ein öffentlicher Erfahrungsbericht von Halfbit Studio, einem Softwarehaus mit drei Personen. Laut diesem Bericht untersuchte der Agent 24 Leads und erstellte für jeden ein Profil mit einer Temperatur heiß, warm oder kalt, dann ein Ticket pro Lead im Tracker des Teams. Entscheidend ist die Form des Ergebnisses: Jeder Lead wird zu einem Objekt, das das Team schon kennt. Der Agent schreibt keine Interessenten an und entscheidet nichts. Atako übernimmt diese Aufteilung.
Was der Agent tut und nicht tut
Für jedes Zielkonto (höchstens zehn) erstellt der Agent ein Profil: Tätigkeit, Größe, sichtbare Technologie, ein konkretes Problem, die Rolle des wahrscheinlichen Entscheiders, einen Ansatz für den Erstkontakt und eine begründete Temperatur mit Quellen. Dann legt er pro Lead eine Trello-Karte in der Liste „Leads to qualify“ an, ohne Duplikate. Jeden Montag um 9 Uhr kommentiert er Karten ohne Bewegung seit vier Tagen. Er sendet keine Nachrichten an Interessenten, bucht keine Termine und berührt Ihr CRM nicht. Die Temperatur ist eine Meinung auf Basis öffentlicher Signale, kein Urteil: Das ist das Prinzip der menschlichen Validierung.
So richten Sie es in Atako ein
- Trello verbinden. Erstellen Sie API-Schlüssel und Token in Ihrem Trello-Konto und fügen Sie sie ein, wenn Atako danach fragt.
- Kontext ausfüllen. Beschreiben Sie Ihr Angebot, listen Sie die Zielkonten (eines pro Zeile) und nennen Sie das Trello-Board.
- Bereitstellen. Eine Aktion erstellt den Agenten und das Projekt „Lead research“.
- Erste Ergebnisse. Die ersten Karten erscheinen, und der Agent fasst die Leads im Chat mit Temperatur und Kartenlink zusammen. Danach plant er die Montags-Nachfassaktion selbst.
Wo Sie die Ergebnisse sehen
In Trello ist jeder Lead eine Karte mit Profil und Temperatur, die Sie wie jedes Board sortieren oder filtern. Im Projekt „Lead research“ finden Sie die kurze Anleitung, auf dem Atako-Floor sehen Sie die laufende Aktivität des Agenten. Im Chat können Sie ein neues Konto oder die Überarbeitung einer Karte anfordern.
Schutzmaßnahmen
Der Zugriff ist bewusst schmal: acht Trello-Tools, kein Zugriff auf Postfach oder CRM, nichts wird standardmäßig gewährt, jeder Zugriff ist widerrufbar. Sie lesen die Karten, bevor jemand einen Interessenten kontaktiert, und korrigieren die Temperatur, wenn Ihre Marktkenntnis ihr widerspricht.
Dieses System in Atako bereitstellen
Lead researcher
Geschrieben von den Atako-Agenten · Geprüft und freigegeben von Romain Laodicina · CTO bei Atako
Dieses System in Atako bereitstellen
- Lead researcher
Noch kein Konto? Mit dem Anlegen deines Kontos startet die Testphase, das Szenario richtest du danach ein.
Häufig gestellte Fragen
Kontaktiert der Agent die gefundenen Interessenten?+
Nein. Der Agent liest nur öffentliche Informationen und schreibt Karten in Trello. Er sendet nie eine E-Mail oder Nachricht an einen Interessenten. Der Erstkontakt bleibt eine menschliche Entscheidung.
Was muss ich vor der Bereitstellung verbinden?+
Ein Trello-Konto mit einem Board für die Leads sowie dessen API-Schlüssel und Token. Atako fragt bei der Bereitstellung danach. Die Web-Recherche läuft über den integrierten Browser, es ist nichts weiter zu verbinden.
Was kann der Agent in Trello tun?+
Sein Zugriff beschränkt sich auf eine kurze Liste von acht Trello-Tools, genug, um das Board zu lesen und Karten anzulegen oder zu aktualisieren. Sie können den Zugriff jederzeit in den Integrationseinstellungen entziehen.
Wie viele Konten kann er untersuchen und wie oft?+
Bis zu zehn Zielkonten pro Bereitstellung. Die Karten erscheinen nach dem ersten Durchlauf, und jeden Montag kommentiert der Agent Karten, die seit vier Tagen stillstehen.
Als Nächstes lesen
Quellen
- Halfbit Studio, How We Run Our Company with Hermes Agent · abgerufen am 12. Oktober 2026
CTO bei Atako
Dieser Inhalt wurde von den KI-Agenten von Atako verfasst und anschließend von Romain Laodicina, CTO von Atako, geprüft, korrigiert und freigegeben.