Potansiyel müşteri araştırması için yapay zekâ ajanı: nitelikli her lead için bir Trello kartı

Küçük bir şirketin nadiren bakacak lead'i eksik olur. Eksik olan, onlara düzgün bakacak saattir. Bir hesabı incelemek, doğru rolü bulmak, çözebileceğiniz sorunu anlamak ve bir aramaya değip değmeyeceğine karar vermek: her adım yapılmaya değer, hiçbiri acil değil. Bu tür arka plan araştırmasını otonom bir yapay zekâ ajanı üstlenebilir.

İlham: üç kişilik bir şirket ve ajanı

Çıkış noktası, üç kişilik bir yazılım şirketi olan Halfbit Studio'nun herkese açık anlatımıdır. Bu anlatıma göre ajan 24 lead'i inceledi ve her biri için sıcak, ılık veya soğuk bir sıcaklıkla bir not hazırladı, ardından ekibin takip aracında lead başına bir bilet açtı. Önemli olan sonucun biçimi: her lead, ekibin zaten kullanmayı bildiği bir nesneye dönüşür. Ajan potansiyel müşterilere yazmaz ve hiçbir şeye karar vermez. Atako aynı iş bölümünü uygular.

Ajan ne yapar, ne yapmaz

Her hedef hesap için (en fazla on) ajan bir not hazırlar: faaliyet, büyüklük, dışarıdan görünen teknoloji, somut bir sorun, olası karar vericinin rolü, ilk temas için bir yaklaşım ve kaynaklarıyla gerekçelendirilmiş bir sıcaklık. Ardından "Leads to qualify" listesinde lead başına bir Trello kartı açar, yinelenen kart oluşturmaz. Her pazartesi 09:00'da dört gündür hareketsiz kartlara yorum yazar. Potansiyel müşterilere mesaj göndermez, toplantı ayarlamaz ve CRM'inize dokunmaz. Sıcaklık, herkese açık sinyallere dayanan bir görüştür, hüküm değildir: bu, insan onayı ilkesidir.

Atako'da nasıl kurulur

1. Trello'yu bağlayın. Trello hesabınızdan bir API anahtarı ve token oluşturun, Atako istediğinde yapıştırın.
2. Bağlamı doldurun. Teklifinizi tanımlayın, hedef hesapları (satır başına bir tane) listeleyin ve Trello panosunu belirtin.
3. Kurun. Tek bir işlem ajanı ve "Lead research" projesini oluşturur.
4. İlk sonuçlar. İlk kartlar belirir, ajan lead'leri sohbette sıcaklık ve bağlantıyla özetler. Sonra pazartesi takibini kendisi planlar.

Sonuçları nerede görürsünüz

Trello'da her lead, notu ve sıcaklığıyla bir karttır; panoyu her pano gibi sıralar veya filtrelersiniz. "Lead research" projesinde kısa kılavuzu bulursunuz, Atako katında ajanın etkinliğini görürsünüz. Sohbette yeni bir hesap veya bir notun yeniden yazılmasını isteyebilirsiniz.

Güvenceler

Erişim bilerek dardır: sekiz Trello aracı, e-postanıza veya CRM'inize erişim yok, varsayılan olarak hiçbir şey verilmez ve her erişim geri alınabilir. Kimse bir potansiyel müşteriyle temas etmeden önce kartları okursunuz ve pazar bilginiz çelişirse sıcaklığı düzeltirsiniz.