Agente de IA para investigar leads: una tarjeta de Trello por lead cualificado

A una pequeña empresa rara vez le faltan leads que mirar. Le faltan horas para mirarlos bien. Estudiar una cuenta, encontrar el rol adecuado, entender el problema que podría resolver y decidir si merece una llamada: cada paso vale la pena y ninguno es urgente. Es el tipo de investigación de fondo que un agente de IA autónomo puede asumir.

La inspiración: una empresa de tres personas y su agente

El punto de partida es un testimonio público de Halfbit Studio, una empresa de software de tres personas. Según ese testimonio, el agente examinó 24 leads y elaboró para cada uno una ficha con una temperatura caliente, tibia o fría, y luego un ticket por lead en el gestor del equipo. Lo importante es la forma del resultado: cada lead se convierte en un objeto que el equipo ya sabe manejar. El agente no escribe a los prospectos y no decide nada. Atako aplica el mismo reparto.

Qué hace y qué no hace el agente

Para cada cuenta objetivo (diez como máximo), el agente elabora una ficha: actividad, tamaño, tecnología visible, un problema concreto, el rol del decisor probable, un enfoque de primer contacto y una temperatura justificada con fuentes. Luego crea una tarjeta de Trello por lead en la lista «Leads to qualify», sin duplicados. Cada lunes a las 9:00 comenta las tarjetas sin movimiento desde hace cuatro días. No envía mensajes a prospectos, no agenda reuniones y no toca su CRM. La temperatura es una opinión basada en señales públicas, no un veredicto: es el principio de la validación humana.

Cómo configurarlo en Atako

1. Conectar Trello. Cree una clave de API y un token en su cuenta de Trello y péguelos cuando Atako los pida.
2. Rellenar el contexto. Describa su oferta, liste las cuentas objetivo (una por línea) e indique el tablero de Trello.
3. Desplegar. Una sola acción crea el agente y el proyecto «Lead research».
4. Primeros resultados. Aparecen las primeras tarjetas y el agente resume los leads en el chat con su temperatura y el enlace de cada tarjeta. Después programa solo su seguimiento del lunes.

Dónde ver los resultados

En Trello, cada lead es una tarjeta con su ficha y temperatura, que ordena o filtra como cualquier tablero. En el proyecto «Lead research» encuentra la breve guía, y en el plano de Atako ve la actividad del agente. En el chat puede pedir una cuenta nueva o rehacer una ficha.

Salvaguardas

El acceso es deliberadamente estrecho: ocho herramientas de Trello, sin acceso a su correo ni a su CRM, nada se concede por defecto y todo acceso se puede retirar. Usted lee las tarjetas antes de que nadie contacte a un prospecto y corrige la temperatura cuando su conocimiento del mercado la contradice.