リードリサーチのAIエージェント：適格リード1件につきTrelloカード1枚

小さな会社に、見るべきリードがないことはまれです。足りないのは、きちんと見るための時間です。企業を調べ、適切な役割を見つけ、自社が解ける課題を理解し、電話する価値があるかを判断する。どの工程も価値がありますが、どれも急ぎではありません。こうした下調べは、自律型AIエージェントが担えます。

着想：3人の会社とそのエージェント

出発点は、3人のソフトウェア会社Halfbit Studioの公開事例です。それによると、エージェントは24件のリードを調べ、それぞれにホット・ウォーム・コールドの温度感付きの票を作り、チームの管理ツールにリードごとに1件のチケットを作成しました。大切なのは量ではなく結果の形です。リードはチームが扱い慣れたチケットになります。エージェントは見込み客に連絡せず、何も決めません。Atakoも同じ役割分担を採ります。

エージェントができること、しないこと

エージェントは各ターゲット企業（最大10社）について票を作ります。事業内容、規模、外から見える技術、具体的な課題、想定される決裁者の役割、初回接触の切り口、そして出典付きの根拠ある温度感です。続いてボードの「Leads to qualify」リストに、リードごとにTrelloカードを1枚作成し、重複は作りません。毎週月曜9時に、4日間動きのないカードへコメントします。見込み客へのメッセージ送信、打ち合わせの設定、CRMの操作は行いません。温度感は公開情報に基づく意見であり、判定ではありません。これが人による確認の考え方です。

Atakoでの設定方法

1. Trelloを接続する。 Trelloアカウントで APIキーとトークンを作成し、Atakoの入力画面に貼り付けます。
2. コンテキストを入力する。 提案内容を書き、ターゲット企業を1行1社で挙げ、Trelloボード名を指定します。
3. 導入する。 1回の操作でエージェントと「Lead research」プロジェクトが作成されます。
4. 最初の結果。 最初のカードが現れ、エージェントがチャットに温度感とカードへのリンク付きでリードを要約します。その後は月曜のフォローを自分で予定します。

結果の見られる場所

Trelloではリードごとに、票と温度感の付いたカードとして並び、通常のボードと同じく並べ替えや絞り込みができます。「Lead research」プロジェクトには簡単な使い方があり、Atakoのフロアではエージェントの稼働状況が見えます。チャットで新しい企業の調査や票の見直しも頼めます。

安全策

アクセスは意図的に絞られています。Trelloツールは8つ、メールやCRMには触れず、初期状態では何も許可されず、許可はいつでも取り消せます。誰かが見込み客に連絡する前にカードを確認でき、市場の知識と食い違う場合は温度感を修正できます。