Günlük satış raporu için yapay zeka ajanı: HubSpot satış hattınız her sabah bir wiki'de özetleniyor

Yararlı bir satış özeti kısa, tarihli ve günden güne karşılaştırılabilir olur. Üretmesi de zahmetlidir: CRM'i açmak, doğru satış hattını süzmek, oluşturulan, kazanılan ve kaybedilen fırsatları saymak, haftalardır kıpırdamayanları aramak ve kimsenin cilalamaya vakit bulamayacağı iki paragraf yazmak gerekir. Sonuç genellikle ya özetin hiç olmaması ya da pazartesi günü, başka bir iş yapmayı tercih edecek biri tarafından, çoktan eskimiş rakamlarla hazırlanmasıdır. Bu, bir otonom yapay zeka ajanı için ideal bir görevdir: aynı şekilde tekrarlanır, zaten yapılandırılmış verilere dayanır ve tek bakışta doğrulanır.

İlham: kimsenin derlemediği sabah özeti

Çıkış noktası, otonom ajanlar kullanan kişilerin anlatılarında geçen bir kullanımdır: CRM'i okuyan, olanları sayan ve her sabah CEO ile CMO için bir rapor bırakan satış ajanları. Bu anlatılarda tekrar eden şey veri hacmi değil düzenliliktir: özet her gün aynı yapıyla vardır; böylece tek bir rakama tepki vermek yerine eğilimleri görebilirsiniz.

Atako bu fikri tek ajan ve tek sonuçla ele alır. Ajan HubSpot'u okur, hesaplar, yazar ve yayımlar. CRM'de hiçbir şeyi değiştirmez; ürettiği tek şey rapordur.

Ajan ne yapar

Satış analisti, sizin belirttiğiniz ya da varsayılan satış hattını HubSpot'ta okur. Her çalışmada sabit bir yöntemi izler.

Önce bugünün tarihinden geriye doğru yedi günde oluşturulan, kazanılan ve kaybedilen fırsatları tutarlarıyla sayar. Sonra riskli fırsatları saptar: on dört gündür etkinlik yok, kapanış tarihi geçmiş ya da aşaması diğerlerinden çok daha uzun süredir değişmemiş. Her biri için fırsatı, sahibini, aşamasını ve nedenini belirtir. Son olarak önceki yedi günle karşılaştırır ve nelerin değiştiğini söyler.

Ardından projenin wiki'sinde, gün tarihinin eklendiği yeni bir «Satış özeti - » sayfası yazar. Günün sayfası zaten varsa ikincisini oluşturmak yerine onu günceller. Yapı değişmez: önemli olan üç dört rakam, önceki döneme göre sapmalar, sahipleriyle riskli fırsatlar ve değerlendirilecek kararlar veya takipler. Sonuçla başlar, iki dakikada okunur ve önemli noktaları sohbette özetler.

Ajan ne yapmaz

Analist okur, HubSpot'a asla yazmaz: fırsat, kişi veya şirket değişikliği yok, görev oluşturma yok, not ekleme yok. Kimseyle, ne müşteriyle ne de bir meslektaşıyla e-posta yoluyla iletişime geçmez: rapor ve sohbet tek çıkış kanallarıdır. Asla bir rakam uydurmaz; eksik bir veri «mevcut değil» diye yazılır.

Her günün kendi sayfası vardır: ajan önceki bir günü asla ezmez, böylece yönetimin yeniden okuyabileceği bir geçmiş kalır. Olgular yorumdan ayrılır ve yorum açıkça belirtilir. Rapor takipler önerir, ancak başlatmaz: insan onayı ilkesine dayalı bir tasarımın temeli budur.

Atako'da nasıl kurulur

Bu kullanım senaryosunun sayfasından dağıtım dört adımda tamamlanır.

1. HubSpot'u bağlayın. HubSpot'ta fırsatlara okuma erişimi olan özel bir uygulama oluşturun ve Atako istediğinde belirteci yapıştırın. Bağlantı, herhangi bir şey oluşturulmadan önce doğrulanır.
2. Bağlamınızı girin. Varsayılan değilse izlenecek HubSpot satış hattını ve raporun okurlarını belirtin; ton onlara göre ayarlanır.
3. Dağıtın. Tek bir işlem ajanı ve «Satış özeti» projesini oluşturur. Ajan hazırlanır ve ilk talimatlarını kendisi alır.
4. İlk özet, sonra günlük ritim. Analist son yedi gün için ilk raporu üretir, ardından her sabah 8:00'deki çalışmasını kendisi planlar.

Henüz hesabınız yoksa hesap oluşturmak deneme sürenizi başlatır ve senaryo hemen ardından yapılandırılır. Yöneticiniz ajan oluşturmanıza izin vermediyse dağıtım bunu bildirir ve orada durur.

Sonuçları nerede görürsünüz

Rapor, «Satış özeti» projesinin wiki'sinde, günde bir sayfa olacak şekilde, en yeniden en eskiye doğru durur. Ajanın özeti kendi sohbetine de düşer; böylece sayfayı açmadan önce önemli noktaları telefondan okuyabilirsiniz. Atako zemininde analist etkinliğiyle görünür: özetin hangi aşamada olduğunu sormadan, satış hattını ne zaman okuduğunu ve ne zaman yazdığını görürsünüz.

Onunla sohbetinde konuşabilirsiniz. Bir rakamın nereden geldiğini sorun, riskli bir fırsatı ayrıntılandırmasını, başka bir satış hattını izlemesini ya da özeti farklı bir açıdan yeniden yapmasını isteyin. Ajan önceki çalışmalarını hatırlar.

Güvenceler

Erişim bilerek dardır ve salt okunurdur: fırsatları aramak ve okumak, satış hatlarını ve sahipleri listelemek, şirketleri aramak için altı HubSpot aracı. Kısa bir araç listesi gören ajan, yüzlerce araçlık bir katalogda kaybolan ajandan daha güvenilir kullanır. Varsayılan olarak hiçbir şey verilmez ve her erişim Atako'dan istediğiniz an geri alınabilir.

İnsan onayı karar noktasındadır. Rapor riskli fırsatları işaret eder; bir müşteriyi takip etmeye, bir fırsatı yeniden atamaya ya da bir fırsatı yeniden değerlendirmeye siz karar verirsiniz. Ajan yalnızca HubSpot'un verdiğini görür: sahibi veya tutarı eksik, kötü doldurulmuş bir fırsat daha az kesin bir özet doğurur ve rapor bunu gizlemek yerine söyler.

Ne beklemeli

İlk özetin yararlı ama henüz genel olmasını bekleyin; sohbette okurları, satış hattını ve «riskli» fırsat tanımını, örneğin etkinlik eşiğini on dörtten ona indirerek ayarladığınızda kesinleşir. Değer tekrardan gelir: iki hafta sonra ardışık sayfalar karşılaştırma yapmanızı, hangi fırsatın sürüncemede kaldığını ve hangi eğilimin belirdiğini görmenizi sağlar. Küçük bir satış ekibi için bu, hafızadan yeniden kurulan haftalık bir özetle her gün aynı tanımlarla kendiliğinden var olan günlük bir özet arasındaki farktır.