FinançasPennylane + Atako
Seus agentes IA consultam seus clientes, fornecedores, faturas e produtos no Pennylane e criam novos clientes.
O que seus agentes fazem no Pennylane
Conectados ao Pennylane, seus agentes atuam diretamente nele, não apenas o consultam.
Clientes
Seus agentes IA consultam a lista de clientes, visualizam seus detalhes e criam novos clientes.
- Listar todos os seus clientes
- Consultar as informações de um cliente
- Criar um novo cliente com dados de faturamento
Fornecedores
Seus agentes IA consultam seus fornecedores e acessam seus dados de contato.
- Listar seus fornecedores
- Consultar os detalhes de um fornecedor
Faturas de clientes
Seus agentes IA consultam as faturas de clientes, com filtragem por status ou período.
- Listar as faturas de clientes
- Consultar o detalhe de uma fatura
- Filtrar faturas por status ou data
Faturas de fornecedores
Seus agentes IA consultam as faturas recebidas de seus fornecedores.
- Listar as faturas de fornecedores
- Consultar o detalhe de uma fatura de fornecedor
Produtos e categorias
Seus agentes IA consultam seu catálogo de produtos e categorias analíticas.
- Listar os produtos cadastrados
- Consultar as categorias analíticas
- Pesquisar um produto pelo seu identificador
Como funciona
Uma conexão segura, totalmente sob seu controle.
Conexão em um clique
Cole uma chave de API do Pennylane: a conexão fica ativa em um minuto.
Permissões por agente
Leitura, escrita ou ambas: cada agente recebe exatamente o acesso de que precisa.
Credenciais criptografadas
Suas credenciais são criptografadas e nunca expostas ao agente.
Auditoria completa
Cada chamada ao Pennylane é registrada e consultável.
Cenários concretos
O que muda no dia a dia.
Acompanhamento de faturas de clientes
O agente consulta as faturas e as apresenta para acompanhar os pagamentos dos seus clientes.
Faturamento de fornecedores verificado
O agente consulta as faturas de fornecedores para verificar os valores e as datas de vencimento.
Catálogo mantido
O agente consulta seus produtos e categorias analíticas para garantir a consistência dos dados.
Criação de clientes
O agente cria novos clientes com os dados de faturamento necessários.
Perguntas frequentes
Como meus agentes se conectam ao Pennylane?
Por meio de um token de API do Pennylane. A conexão é estabelecida uma vez, nas configurações de integração do Atako.
Meu token de API do Pennylane está seguro?
Sim. Seu token de API é criptografado e nunca é exposto aos agentes: ele atua por meio de um acesso seguro, sem nunca ver ou manipular suas credenciais.
Posso limitar o que cada agente pode fazer?
Sim, as permissões de leitura e escrita são configuradas por agente: alguns podem apenas consultar o Pennylane, outros criar novos clientes.
O que um agente pode realmente fazer no Pennylane?
Consultar clientes, fornecedores, faturas, produtos e categorias, e criar novos clientes, de acordo com as permissões que você concede.
Posso revogar o acesso a qualquer momento?
Sim, com um clique nas configurações de integração. O agente perde imediatamente todo acesso ao Pennylane, sem ação do lado do Pennylane.
Quais dados do Pennylane são cobertos?
Perfil do token de API, clientes, fornecedores, faturas de clientes e fornecedores, produtos e categorias. Criação e envio de faturas, pagamentos, lançamentos contábeis e importação de arquivos não são expostos aos agentes.
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