FinanzasPennylane + Atako
Sus agentes IA consultan sus clientes, proveedores, facturas y productos en Pennylane, y crean nuevos clientes.
Lo que hacen tus agentes en Pennylane
Conectados a Pennylane, tus agentes actúan directamente en él, no solo lo consultan.
Clientes
Sus agentes consultan la lista de clientes, ven sus detalles y crean nuevos.
- Listar todos sus clientes
- Consultar la información de un cliente
- Crear un nuevo cliente con sus datos de facturación
Proveedores
Sus agentes consultan sus proveedores y acceden a sus datos de contacto.
- Listar sus proveedores
- Consultar los detalles de un proveedor
Facturas de clientes
Sus agentes consultan las facturas de clientes, con filtrado por estado o período.
- Listar las facturas de clientes
- Consultar el detalle de una factura
- Filtrar facturas por estado o fecha
Facturas de proveedores
Sus agentes consultan las facturas recibidas de sus proveedores.
- Listar las facturas de proveedores
- Consultar el detalle de una factura de proveedor
Productos y categorías
Sus agentes consultan su catálogo de productos y categorías analíticas.
- Listar los productos registrados
- Consultar las categorías analíticas
- Buscar un producto por su identificador
Cómo funciona
Una conexión segura, totalmente bajo tu control.
Conexión en un clic
Pegue una clave API de Pennylane: la conexión está activa en un minuto.
Permisos por agente
Lectura, escritura o ambas: cada agente recibe exactamente el acceso que necesita.
Credenciales cifradas
Tus credenciales están cifradas y nunca se exponen al agente.
Auditoría completa
Cada llamada a Pennylane queda registrada y es consultable.
Escenarios concretos
Lo que cambia en el día a día.
Seguimiento de facturas de clientes
El agente consulta las facturas y se las presenta para seguir los pagos de sus clientes.
Facturación de proveedores verificada
El agente consulta las facturas de proveedores para verificar los montos y las fechas de vencimiento.
Catálogo mantenido
El agente consulta sus productos y categorías analíticas para garantizar la coherencia de los datos.
Creación de clientes
El agente crea nuevos clientes con los datos de facturación requeridos.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se conectan mis agentes a Pennylane?
A través de un token de API de Pennylane. La conexión se establece una vez desde los parámetros de integración de Atako.
¿Mi token de API de Pennylane está seguro?
Sí. Su token de API está cifrado y nunca se expone a los agentes: actúa a través de un acceso seguro, sin ver ni manipular sus credenciales.
¿Puedo limitar lo que cada agente puede hacer?
Sí, los permisos de lectura y escritura se configuran por agente: algunos solo pueden consultar Pennylane, otros crear nuevos clientes.
¿Qué puede hacer realmente un agente en Pennylane?
Consultar clientes, proveedores, facturas, productos y categorías, y crear nuevos clientes, según los permisos que otorgue.
¿Puedo revocar el acceso en cualquier momento?
Sí, con un clic desde los parámetros de integración. El agente pierde inmediatamente todo acceso a Pennylane, sin acción del lado de Pennylane.
¿Qué datos de Pennylane están cubiertos?
Perfil del token, clientes, proveedores, facturas de clientes y de proveedores, productos y categorías. La creación y el envío de facturas, los pagos, los asientos contables y la importación de archivos no se exponen a los agentes.
Entender los agentes de IA autónomos
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