FinancePennylane + Atako
Uw AI-agenten doorzoeken uw klanten, leveranciers, facturen en producten in Pennylane en maken nieuwe klanten aan.
Wat uw agents doen in Pennylane
Verbonden met Pennylane handelen uw agents rechtstreeks erin, niet alleen lezen.
Klanten
Uw AI-agenten bekijken uw klantenlijst, zien de details en maken nieuwe klanten aan.
- Al uw klanten weergeven
- De gegevens van een klant bekijken
- Een nieuwe klant aanmaken met factuurgegevens
Leveranciers
Uw AI-agenten bekijken uw leveranciers en krijgen toegang tot hun contactgegevens.
- Uw leveranciers weergeven
- De details van een leverancier bekijken
Klantfacturen
Uw AI-agenten bekijken klantfacturen met filtering op status of periode.
- Klantfacturen weergeven
- De details van een factuur bekijken
- Facturen filteren op status of datum
Leveranciersfacturen
Uw AI-agenten bekijken facturen ontvangen van uw leveranciers.
- Leveranciersfacturen weergeven
- De details van een leveranciersfactuur bekijken
Producten & categorieën
Uw AI-agenten doorzoeken uw productcatalogus en analytische categorieën.
- Geregistreerde producten weergeven
- Analytische categorieën bekijken
- Een product zoeken op zijn identificatienummer
Zo werkt het
Een beveiligde verbinding, volledig onder uw controle.
Verbinding met één klik
Plak een Pennylane-API-sleutel: de verbinding is binnen een minuut actief.
Rechten per agent
Lezen, schrijven of beide: elke agent krijgt precies de toegang die nodig is.
Versleutelde gegevens
Uw inloggegevens worden versleuteld en nooit aan de agent blootgesteld.
Volledig auditlog
Elke aanroep naar Pennylane wordt gelogd en is te raadplegen.
Concrete scenario's
Wat er dagelijks verandert.
Factuurtracking voor klanten
De agent doorzoekt de facturen en presenteert ze aan u om betalingen van uw klanten te volgen.
Leveranciersfacturering gecontroleerd
De agent doorzoekt de leveranciersfacturen om bedragen en vervaldagen te controleren.
Catalogus bijgehouden
De agent doorzoekt uw producten en analytische categorieën om gegevensconsistentie te waarborgen.
Klanten aanmaken
De agent maakt nieuwe klanten aan met de vereiste factuurgegevens.
Veelgestelde vragen
Hoe verbinden mijn agenten zich met Pennylane?
Via een Pennylane API-token. De verbinding wordt eenmalig tot stand gebracht vanuit de integratie-instellingen in Atako.
Is mijn Pennylane API-token veilig?
Ja. Uw API-token is versleuteld en wordt nooit blootgesteld aan de agenten: het werkt via een beveiligde verbinding, zonder uw inloggegevens te zien of te manipuleren.
Kan ik beperken wat elke agent mag doen?
Ja, lees- en schrijfrechten worden per agent geconfigureerd: sommige kunnen alleen Pennylane doorzoeken, andere nieuwe klanten aanmaken.
Wat kan een agent echt doen in Pennylane?
Klanten, leveranciers, facturen, producten en categorieën doorzoeken en nieuwe klanten aanmaken, afhankelijk van de verleende rechten.
Kan ik de toegang op elk moment intrekken?
Ja, met één klik vanuit de integratie-instellingen. De agent verliest onmiddellijk alle toegang tot Pennylane, zonder actie aan de kant van Pennylane.
Welke Pennylane-gegevens zijn gedekt?
API-tokenprofiel, klanten, leveranciers, klantfacturen en leveranciersfacturen, producten en categorieën. Het aanmaken en verzenden van facturen, betalingen, boekhoudkundige verwerkingen en het importeren van bestanden worden niet blootgesteld aan de agenten.
Verbind Pennylane met uw AI-agents
14 dagen gratis proberen, geen creditcard nodig.