FinanzaPennylane + Atako
I tuoi agenti IA consultano i tuoi clienti, fornitori, fatture e prodotti in Pennylane e creano nuovi clienti.
Cosa fanno i tuoi agenti in Pennylane
Collegati a Pennylane, i tuoi agenti agiscono direttamente in esso, non si limitano a leggerlo.
Clienti
I tuoi agenti consultano la lista dei clienti, ne visualizzano i dettagli e creano di nuovi.
- Elencare tutti i tuoi clienti
- Consultare le informazioni di un cliente
- Creare un nuovo cliente con i dati di fatturazione
Fornitori
I tuoi agenti consultano i tuoi fornitori e accedono ai loro contatti.
- Elencare i tuoi fornitori
- Consultare i dettagli di un fornitore
Fatture clienti
I tuoi agenti consultano le fatture clienti, con filtro per stato o periodo.
- Elencare le fatture clienti
- Consultare il dettaglio di una fattura
- Filtrare le fatture per stato o data
Fatture fornitori
I tuoi agenti consultano le fatture ricevute dai tuoi fornitori.
- Elencare le fatture fornitori
- Consultare il dettaglio di una fattura fornitore
Prodotti e categorie
I tuoi agenti consultano il catalogo prodotti e le categorie analitiche.
- Elencare i prodotti registrati
- Consultare le categorie analitiche
- Cercare un prodotto per il suo identificativo
Come funziona
Una connessione sicura, sotto il tuo controllo.
Connessione in un clic
Incolla una chiave API di Pennylane: la connessione è attiva in un minuto.
Permessi per agente
Lettura, scrittura o entrambe: ogni agente riceve esattamente l'accesso di cui ha bisogno.
Credenziali cifrate
Le tue credenziali sono cifrate e non vengono mai esposte all'agente.
Audit completo
Ogni chiamata a Pennylane viene registrata e consultabile.
Scenari concreti
Cosa cambia ogni giorno.
Monitoraggio fatture clienti
L'agente consulta le fatture e te le presenta per monitorare i pagamenti dei tuoi clienti.
Fatturazione fornitori verificata
L'agente consulta le fatture fornitori per verificare gli importi e le scadenze.
Catalogo aggiornato
L'agente consulta i tuoi prodotti e le categorie analitiche per garantire la coerenza dei dati.
Creazione clienti
L'agente crea nuovi clienti con i dati di fatturazione richiesti.
Domande frequenti
Come si collegano i miei agenti a Pennylane?
Tramite un token API Pennylane. La connessione viene stabilita una volta dalle impostazioni di integrazione di Atako.
Il mio token API Pennylane è al sicuro?
Sì. Il tuo token API è crittografato e mai esposto agli agenti: agisce tramite un accesso sicuro, senza mai vedere o manipolare le tue credenziali.
Posso limitare ciò che ogni agente può fare?
Sì, i permessi di lettura e scrittura si configurano per agente: alcuni possono solo consultare Pennylane, altri creare nuovi clienti.
Cosa può fare realmente un agente in Pennylane?
Consultare clienti, fornitori, fatture, prodotti e categorie, e creare nuovi clienti, in base ai permessi che concedi.
Posso revocare l'accesso in qualsiasi momento?
Sì, con un clic dalle impostazioni di integrazione. L'agente perde immediatamente l'accesso a Pennylane, senza azione dal lato di Pennylane.
Quali dati di Pennylane sono coperti?
Profilo del token, clienti, fornitori, fatture clienti e fornitori, prodotti e categorie. La creazione e l'invio di fatture, i pagamenti, le registrazioni contabili e l'importazione di file non sono esposti agli agenti.
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Prova gratuita di 14 giorni, senza carta di credito.