活用事例

AIエージェントがチームごとの日常業務をどのように変革しているかをご覧ください。

活用事例を選ぶ前に、自律型AIエージェントの基礎を理解できる完全ガイドをご覧ください。自律型AIエージェント

RevOps向けAIエージェント:CRM整備、パイプライン、レポーティングの自動化

自律型AIエージェントはCRMを継続的に監視し、崩れたデータを修正し、パイプラインを請求情報と突き合わせます。RevOpsチームの時間を毎週削っていた手作業の儀式に代わる存在です。

2体のエージェントがCRMの裏方の仕事を引き受けます。連絡先・企業・商談についてチャットで尋ねられるアシスタントと、毎朝すべての新規リードに調査メモを追加するアナリストです。変更は、あなたの確認の後に行われます。

1体の自律型エージェントがHubSpotのパイプラインを読み、毎朝プロジェクトのwikiに日付付きの「営業アップデート」ページを置きます。作成、受注、失注した案件、前週との差異、担当者付きのリスク案件がまとまり、誰も集計する必要はありません。

自律型エージェントが、小さなチームには時間が取れないリードリサーチを引き受けます。ターゲット企業を公開Webで調べ、見込みを判定し、リードごとにTrelloカードを1枚作成。あとはあなたが判断するだけです。

自律型エージェントが商談の準備を代行します。HubSpotで取引先の履歴を読み、Webで最近の出来事を調べ、5つの質問、リスク、次のステップの提案をまとめた1ページのブリーフをwikiに残します。

自律型エージェントがアウトバウンド営業を準備します。ターゲット企業ごとに調査し、理想の顧客との適合を確認し、HubSpotに企業と担当者を作成して、個別化したメッセージを下書きします。あなたが承認するまで何も送られません。

自律型エージェントがHubSpotの案件を営業提案書の下書きに変えます。顧客の背景を読み直し、指定のアウトラインに沿ってwikiに文書を書き、金額はすべて空欄のまま残して、案件担当者にレビューを依頼します。