CRM・営業Apollo.io + Atako
AIエージェントがプロスペクトを検索・エンリッチメントし、Apollo.io経由で連絡先、取引先、商談、シーケンスを管理します。
Apollo.ioでエージェントが行うこと
Apollo.ioに接続したエージェントは、閲覧するだけでなく直接操作します。
検索とエンリッチメント
エージェントが人物や企業を検索し、メール、役職、業界、規模でプロファイルを補完します。
- 役職、経験年数、所在地で人物を検索
- 業界、規模、技術で企業を検索
- メール、職務、企業で人物をエンリッチ
- 業界、収益、資金調達で企業をエンリッチ
連絡先と取引先
エージェントがApolloに登録された連絡先と取引先を一覧表示、作成、更新します。
- キーワードやステージで連絡先を一覧表示
- 連絡先を作成または編集
- 名前やステージで取引先を一覧表示
- 取引先を作成または編集
商談とオポチュニティ
エージェントが商談を作成、参照、更新し、ステージも管理します。
- 金額やステータスで商談を一覧表示
- 商談の詳細を参照
- 商談を作成または編集
メールシーケンス
エージェントがシーケンスを参照し、連絡先を追加または削除します。
- 利用可能なシーケンスを一覧表示
- シーケンスに連絡先を追加
- シーケンス内の連絡先を削除または停止
タスク
エージェントが各連絡先のフォローアップタスクを作成し、参照します。
- 優先度や期限でタスクを一覧表示
- 1人または複数の連絡先のタスクを作成
仕組み
完全にお客様の管理下にある安全な接続です。
ワンクリック接続
Apollo.ioのAPIキーを貼り付けると、1分で接続が有効になります。
エージェントごとの権限
読み取り、書き込み、またはその両方。各エージェントには必要な権限だけが付与されます。
暗号化された認証情報
認証情報は暗号化され、エージェントに公開されることはありません。
完全な監査ログ
Apollo.ioへのすべての呼び出しが記録され、確認できます。
具体的な活用シナリオ
日々の業務がどう変わるか。
自動化された営業開拓
エージェントが指定した条件で人物や企業を検索し、データをエンリッチメントして、選定したプロスペクトをApolloの連絡先に追加します。
常に整理されたパイプライン
連絡先、取引先、商談が最新の状態に保たれます。作成、編集、フォローアップが保証されます。
シーケンスキャンペーン
送信シーケンスに連絡先が供給され、追加と削除が追跡されます。
タスク管理
エージェントが依頼されたフォローアップタスクを作成し、優先度と期限を設定します。
よくある質問
エージェントはどのようにApollo.ioに接続しますか？
Apollo.ioのAPIキーを使用します。接続はAtakoのインテグレーション設定から一度だけ確立します。
Apollo.ioのAPIキーは安全ですか？
はい。APIキーは暗号化され、エージェントに公開されることはありません。安全なアクセスを通じて操作し、資格情報を確認したり操作したりすることはありません。
各エージェントの権限を制限できますか？
はい、読み取り・書き込み権限はエージェントごとに設定できます。Apolloの参照のみ、連絡先の作成、シーケンスの管理など、権限に応じて制限できます。
エージェントがApollo.ioで本当にできることは？
人物や企業の検索とエンリッチメント、連絡先・取引先・商談の一覧表示・作成・編集、シーケンスへの連絡先追加・削除、タスクの作成。付与された権限に応じて利用できます。
いつでもアクセスを取り消せますか？
はい、インテグレーション設定からワンクリックで取り消せます。エージェントはApollo.ioへのすべてのアクセスを即座に失います。Apollo.io側での操作は不要です。
Apollo.ioのどのデータが対象ですか？
人物と企業（検索、エンリッチメント）、連絡先、取引先、商談、シーケンス、タスク、および読み取り専用のユーザー、メールアカウント、リスト。メールの送信、シーケンスの作成、通話はエージェントに公開されません。
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