CRM・営業Cargo + Atako
AIエージェントがCargo経由でデータを照会、作成、オーケストレーションします。
Cargoでエージェントが行うこと
Cargoに接続したエージェントは、閲覧するだけでなく直接操作します。
データモデル
エージェントがデータモデルを一覧表示し、詳細を確認してレコードを作成します。
- ワークスペースのデータモデルを一覧表示
- UUIDでモデルの詳細を確認
- モデルにレコードを作成
セグメント
エージェントがセグメントを確認し、詳細を取得します。
- 利用可能なセグメントを一覧表示
- UUIDでセグメントの詳細を確認
プレイ
エージェントがアクティブなプレイを確認し、詳細を取得します。
- ワークスペースのプレイを一覧表示
- スケジュールタイプでプレイを絞り込み
- UUIDでプレイの詳細を確認
ワークフローと実行
エージェントがワークフローを一覧表示し、実行をトリガーしてステータスを追跡します。
- 利用可能なワークフローを一覧表示
- ワークフローの実行をトリガー
- 実行のステータスを確認
ワークスペースのコネクタ
エージェントがCargoワークスペースで設定されたコネクタを一覧表示します。
- ワークスペースのコネクタを一覧表示
- ソース連携で絞り込み
仕組み
完全にお客様の管理下にある安全な接続です。
ワンクリック接続
CargoのAPIキーを貼り付けると、1分で接続が有効になります。
エージェントごとの権限
読み取り、書き込み、またはその両方。各エージェントには必要な権限だけが付与されます。
暗号化された認証情報
認証情報は暗号化され、エージェントに公開されることはありません。
完全な監査ログ
Cargoへのすべての呼び出しが記録され、確認できます。
具体的な活用シナリオ
日々の業務がどう変わるか。
オンデマンドのデータ探索
エージェントがデータモデルを照会し、関連レコードを返して分析を容易にします。
管理されたセグメント
エージェントがセグメントを確認し、条件に合わなくなったものを通知します。
オンデマンドで実行されるワークフロー
エージェントが依頼に応じてワークフローの実行を開始し、進捗を追跡します。
実行の追跡
エージェントが進行中の実行のステータスを確認し、待機中またはエラーの実行を通知します。
よくある質問
エージェントはどのようにCargoに接続しますか？
公式CLIで取得したCargo APIトークンを使用します。接続はAtakoのインテグレーション設定から一度だけ設定します。
Cargo APIトークンは安全ですか？
はい。トークンは暗号化され、エージェントに公開されることはありません。認証情報を見たり操作したりすることなく、セキュアなアクセスレイヤーを通じて動作します。
各エージェントができることを制限できますか？
はい、読み取り・書き込み権限はエージェントごとに設定できます。Cargoの閲覧のみ、またはレコード作成やワークフローのトリガーが可能です。
エージェントはCargoで実際に何ができますか？
データモデルの一覧表示と確認、レコードの作成、セグメントとプレイの照会、ワークフロー実行のトリガーとステータス追跡、ワークスペースのコネクタの一覧表示——付与された権限に応じて行えます。
いつでもアクセスを取り消せますか？
はい、インテグレーション設定からワンクリックで取り消せます。Cargo側での操作なしに、エージェントは直ちにすべてのアクセスを失います。
Cargoのどのデータが対象ですか？
データモデル、レコード（読み取りと作成）、セグメント、プレイ、ワークフロー、実行、ワークスペースのコネクタです。ワークスペースの設定、APIキー、コネクタの設定はエージェントに公開されません。
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